Vista de panel de control

Las vistas de panel de control convierten cualquier base de datos en un centro de mando, que ofrece una visión general. En lugar de alternar entre varias vistas, puedes organizar widgets como tablas, tableros, calendarios, gráficos y cronogramas en un único diseño.

Las vistas del panel de control están disponibles en los planes Business y Enterprise.

Los paneles de control son ideales para:

• Informes de estado del equipo

• Resúmenes de tickets o incidencias

• Seguimiento de ventas y procesos

• Rendimiento del contenido o las campañas

Puedes agregar una vista de panel a cualquier base de datos.

1. Abre una base de datos (en página completa o integrada).

2. Selecciona + Agregar una vista nueva.

3. Selecciona Panel de control.

Comenzarás en el modo Editar, por lo que podrás empezar a diseñar tu vista de inmediato.

También puedes crear una vista de panel de control mediante el comando de barra:

1. Dentro de una página, abre el menú de comandos o escribe /panel.

2. Selecciona la vista de panel de control .

3. Asígnale un nombre a la vista y, a continuación, edita su diseño.

Puedes crear un panel de control de forma manual o utilizar el agente de Notion para generar un primer borrador.

También puedes utilizar el agente de Notion para crear y perfeccionar un panel de control. Esta es una opción muy útil si buscas un punto de partida sencillo o si no tienes claro qué widgets incluir.

Aquí tienes un ejemplo de lo que podrías pedirle:

"Crea un panel de control para mi [@base de datos de tareas] que me ofrezca una visión general de las métricas clave del trabajo".

Después de que el agente cree un primer borrador, pasa al modo Editar para organizar los widgets, modificar la altura de las filas y ajustar las vistas que se muestran en cada widget.

El agente de Notion también puede ayudarte a realizar iteraciones en un panel de control existente. Aquí tienes algunos ejemplos de qué podrías pedirle:

• Agrega nuevos widgets para hacer un seguimiento de propiedades específicas

• Reorganiza el diseño para resaltar las métricas clave

• Crea vistas que se centren en determinadas tareas, propietarios o estados

Los widgets son los bloques de contenido de las vistas del panel de control. Cada widget muestra una vista de base de datos de una fuente de datos. Los paneles pueden combinar widgets de una o varias bases de datos.

1. Para pasar al modo Editar, selecciona Editar en el encabezado de la base de datos.

2. Haz clic en el icono + en una fila o en la parte inferior de la tabla para agregar un nuevo widget.

3. Elige la vista de base de datos que debe mostrar el widget:

   • Selecciona una vista existente en la base de datos, o bien

   • crea una nueva vista para este panel de control.

Si estás pensando en un diseño más amplio, ten en cuenta que los paneles admiten hasta 4 widgets por fila y 12 widgets en total.

Para abrir el menú de acciones de un widget, haz clic derecho en el widget (o en el título).

• Duplicar un widget: selecciona Duplicar para crear una copia con la misma configuración de vista y el mismo diseño.

• Eliminar un widget: selecciona Eliminar para borrar el widget del panel de control.

En el modo Editar, puedes organizar tu diseño moviendo los widgets a distintas filas, reordenándolos dentro de una fila o eliminando los que no necesites.

• Arrastra los widgets para moverlos a la posición que quieras.

• Si no ves la opción de mover un widget, abre su menú haciendo clic derecho en él o en su título y, a continuación, utiliza las opciones disponibles para moverlo o reordenarlo.

Ancho:

• En el modo Editar, coloca el cursor entre dos widgets.

• Arrastra el controlador hacia la izquierda o la derecha para ajustar el tamaño.

Alturas:

• En el modo Editar, coloca el cursor sobre el límite entre dos filas.

• Arrastra el divisor hacia arriba o hacia abajo.

Cada widget muestra una vista de base de datos específica. Desde las opciones de vista del widget, puedes configurar ajustes como:

• Filtros (por ejemplo, solo las tareas "abiertas")

• Orden (por ejemplo, los elementos más recientes primero)

• Grupos (por ejemplo, por estado o por responsable)

• Tipo de visualización (por ejemplo, tabla, tablero o gráfico)

Consulta nuestro artículo sobre vistas, filtros, orden y grupos para aprender a estructurar mejor tus datos.

Los filtros globales te permiten aplicar un filtro a varios widgets de un panel de control simultáneamente, incluso si dichos widgets obtienen los datos de distintas fuentes.

1. Selecciona el ícono del filtro en tu panel de control.

2. Elige Filtrar varias fuentes.

3. Selecciona una propiedad y establece los criterios del filtro.

Los filtros globales funcionan de forma diferente a los filtros a nivel de widget:

• Los filtros globales solo afectan a los widgets cuyas vistas subyacentes incluyen la propiedad que estás filtrando.

  • Por ejemplo, si agregas un filtro global para Estado, solo se aplicará a los widgets que incluyan una propiedad de Estado

    propiedad.

• Puedes agregar varios filtros globales al mismo panel de control, incluyendo filtros para distintas propiedades.

• Puedes aplicar filtros globales en múltiples fuentes, siempre que los widgets compartan las propiedades relevantes.

Las vistas del panel de control tienen dos modos. De esa forma, los paneles de control conservan su forma para los usuarios que los consultan y, al mismo tiempo, ofrece a los editores un espacio dedicado para diseñar su estructura.

Cada widget muestra una vista de base de datos específica. Puedes ajustar tanto el diseño del widget como la vista que muestra.

En el modo Editar, puedes hacer lo siguiente:

• Mover un widget a otra fila

• Ajusta el tamaño de su fila

• Eliminarlo del panel de control

Desde las opciones de vista del widget, puedes actualizar la configuración de la vista subyacente (como filtros, órdenes, grupos y tipo de visualización).

Las vistas del panel de control se rigen por los mismos permisos que sus bases de datos subyacentes.

Si tienes acceso de edición a la base de datos, puedes:

• Crear vistas de panel de control

• Editar el diseño del panel de control

• Configurar las vistas que utilizan los widgets

Si solo tienes acceso de visualización a la base de datos, puedes:

• Abrir vistas de panel de control en modo de vista

• Interactuar con el contenido en función de tus permisos (por ejemplo, abrir páginas)

Necesitas acceso de edición a la base de datos para modificar el diseño del panel de control.

Los paneles pueden ralentizarse si cargan demasiados datos a la vez. Para que sigan siendo rápidos y eficaces:

• Limítate a mostrar lo más importante en cada widget. Evita agregar más widgets de los necesarios.

• Utiliza filtros para limitar los datos que carga cada widget. Por ejemplo, filtra por "Esta semana" o "El estado no es Listo".

• Evita los widgets de tablas grandes y sin filtrar. Utiliza gráficos o vistas agrupadas para mostrar resúmenes y, a continuación, haz clic para obtener más información.

• Empieza con información general. Utiliza los widgets como puntos de partida para explorar los datos subyacentes cuando sea necesario.

Puedes crear una página con formato de panel de control utilizando vistas de bases de datos integradas y organizadas en columnas. Sin embargo, utiliza las vistas de panel cuando necesites un diseño estable y reutilizable.

Si necesitas un texto enriquecido, imágenes y varias bases de datos en una misma página de formato libre, utiliza vistas integradas en columnas. Si quieres un diseño consistente que puedas reutilizar como una vista, usa una vista de panel de control.

Utiliza una vista de panel de control cuando quieras:

• Una interfaz estable, similar a una aplicación, que sea más difícil de modificar de forma accidental

• Una separación clara entre modificar el diseño y usar el panel de control a diario

• Un aspecto más ordenado con filas se reajustan a la vez

Utiliza las vistas de base de datos integradas en columnas cuando quieras:

• Un diseño de página de formato más libre que combine bases de datos con texto enriquecido, imágenes y bloques destacados

• Flexibilidad para experimentar rápidamente sin comprometerte a una vista reutilizable

• Diseños muy personalizados que cambian de una página a otra

Aquí tienes algunos patrones que puedes utilizar como punto de partida

Un diseño sencillo para las reuniones semanales del equipo, que reúne el progreso, el trabajo en curso y los obstáculos en un solo lugar.

• Fila 1 :

  • Gráfico del proceso por etapa (o ingresos recurrentes anuales totales por segmento)

• Fila 2 :

  • Tabla de proyectos de máxima prioridad

  • Tabla de riesgos o elementos bloqueados

• Fila 3 :

  • Cronograma de hitos clave
    

Un diseño centrado en la clasificación para supervisar el volumen, la urgencia y la propiedad, de modo que no se pase nada por alto.

• Fila 1 :

  • Gráfico de tickets abiertos por nivel de gravedad

  • Gráfico de tickets por canal

• Fila 2 :

  • Tabla de tickets sin asignar

  • Tabla de tickets que incumplen el SLA

• Fila 3 :

  • Cronograma de tickets por fecha de creación

Un diseño general para que la dirección pueda consultar rápidamente las métricas clave, las principales prioridades y el calendario de hitos.

• Fila 1 :

  • Gráfico del proceso por etapa (o ingresos recurrentes anuales totales por segmento)

• Fila 2 :

  • Tabla de proyectos de máxima prioridad

  • Tabla de riesgos o elementos bloqueados

• Fila 3 :

  • Cronograma de hitos clave