Vue de tableaux de bord

Les vues Tableau de bord transforment n’importe quelle base de données en un centre de contrôle offrant une vue d’ensemble. Au lieu de basculer entre plusieurs vues, vous pouvez organiser des widgets tels que des tables, des tableaux Kanban, des calendriers, des graphiques et des chronologies dans une seule mise en page.

Les vues Tableau de bord sont disponibles avec lesforfaits Business et Enterprise.

Les tableaux de bord sont particulièrement utiles pour :

• Les rapports d’état de l’équipe

• Les aperçus des tickets ou des incidents

• Les résumés des ventes et du pipeline

• Les performances du contenu ou des campagnes

Vous pouvez ajouter une vue de tableau de bord à n’importe quelle base de données.

1. Ouvrir une base de données (en pleine page ou intégrée).

2. Sélectionnez + Ajouter une nouvelle vue.

3. Sélectionnez Tableau de bord.

Vous commencerez en mode Éditionpour pouvoir concevoir votre mise en page immédiatement.

Vous pouvez également créer une vue de tableau de bord à l’aide d’une slash-commande :

1. Dans une page, ouvrez le menu des commandes ou tapez /tableau-de-bord.

2. Sélectionnez la vue Tableau de bord.

3. Nommez la vue, puis commencez à modifier la mise en page.

Vous pouvez créer un tableau de bord manuellement ou utiliser l’agent Notion pour générer une première ébauche.

Vous pouvez également utiliser l’agent Notion pour créer et peaufiner un tableau de bord. Cette méthode est particulièrement utile si vous souhaitez disposer d’un point de départ rapide ou si vous ne savez pas quels widgets inclure.

Par exemple, vous pouvez demander :

« Crée un tableau de bord pour ma [@ base de données Tâches] qui me donne une vue d’ensemble des indicateurs clés pour le travail. »

Dès que l’agent a créé une première ébauche, passez en mode Modifier pour réorganiser les widgets, ajuster la hauteur des lignes et peaufiner les vues présentées par chaque widget.

L’agent Notion peut également vous aider à améliorer un tableau de bord existant. Par exemple, vous pouvez lui demander :

• Ajoute de nouveaux widgets pour suivre des propriétés spécifiques

• Réorganise la mise en page pour faire ressortir les indicateurs clés

• Crée des vues axées sur certaines tâches, certain·es propriétaires ou certains états

Les widgets constituent les blocs de contenu des vues du tableau de bord. Chaque widget affiche une vue de base de données provenant d’une source de données. Les tableaux de bord peuvent combiner des widgets issus d’une ou de plusieurs bases de données.

1. Passez en mode Édition en sélectionnant Modifier dans l’en-tête de la base de données.

2. Cliquez sur l’icône + sur une ligne ou en bas du tableau pour ajouter un nouveau widget.

3. Choisissez la vue de base de données que le widget doit afficher :

   • Sélectionnez une vue existante dans la base de données, ou

   • Créez une nouvelle vue pour ce tableau de bord.

Si vous envisagez une mise en page plus étendue, gardez à l’esprit que les tableaux de bord prennent en charge jusqu’à 4 widgets par ligne et 12 widgets au total.

Pour ouvrir le menu des actions d’un widget, faites un clic droit sur le widget (ou cliquez sur son intitulé).

• Dupliquer un widget : sélectionnez Dupliquer pour créer une copie avec les mêmes paramètres de vue et la même mise en page.

• Supprimer un widget : sélectionnez Supprimer pour retirer le widget du tableau de bord.

En mode Édition, vous pouvez organiser votre mise en page en déplaçant les widgets sur différentes lignes, en les réorganisant au sein d’une même ligne ou en supprimant les widgets dont vous n’avez pas besoin.

• Faites glisser les widgets pour les mettre en place.

• Si vous ne voyez pas d’option pour déplacer un widget, ouvrez le menu du widget en faisant un clic droit sur le widget ou en cliquant sur son intitulé, puis utilisez les options de déplacement ou de réorganisation disponibles.

Largeurs :

• En mode Édition, survoler entre deux widgets.

• Faites glisser la poignée vers la gauche et vers la droite pour redimensionner.

Hauteurs :

• En mode Édition, survoler la limite entre deux lignes.

• Faites glisser le séparateur vers le haut ou le bas.

Chaque widget affiche une vue de base de données spécifique. Dans les options d’affichage du widget, vous pouvez ajuster des paramètres tels que :

• Filtres (par exemple uniquement les tâches « Ouvertes »)

• Tris (par exemple les plus récents en premier)

• Groupes (par exemple par état ou par responsable)

• Type de visualisation (par exemple table, tableau ou graphique)

Consultez notre article sur les vues, les filtres, les tris et les groupes pour savoir comment peaufiner et structurer vos données.

Les filtres globaux vous permettent d’appliquer un filtre à plusieurs widgets d’un tableau de bord à la fois, même si ces widgets extraient des données de sources différentes.

1. Sélectionnez l’icône de filtre dans votre tableau de bord.

2. Sélectionnez Filtrer plusieurs sources.

3. Sélectionnez une propriété et définissez vos critères de filtre.

Les filtres globaux fonctionnent différemment des filtres au niveau des widgets :

• Les filtres globaux affectent uniquement les widgets dont les vues sous-jacentes contiennent la propriété sur laquelle vous appliquez le filtre.

  • Par exemple, si vous ajoutez un filtre global pour l’état, il ne s’applique qu’aux widgets qui incluent une propriété état

    .

• Vous pouvez ajouter plusieurs filtres globaux au même tableau de bord, y compris des filtres pour différentes propriétés.

• Vous pouvez appliquer des filtres globaux à plusieurs sources, à condition que les widgets partagent les propriétés concernées.

Les vues du tableau de bord disposent de deux modes. Cela permet d’assurer la stabilité des tableaux de bord pour les utilisateurs en mode affichage, tout en offrant aux éditeurs un espace dédié pour concevoir la mise en page.

Chaque widget affiche une vue de base de données spécifique. Vous pouvez ajuster la mise en page du widget ou la vue qu’il affiche.

En mode Édition, vous pouvez :

• Déplacer un widget vers une autre ligne

• Redimensionner sa ligne

• Le supprimer du tableau de bord

Dans les options de vue du widget, vous pouvez mettre à jour les paramètres d’affichage sous-jacents (tels que les filtres, les tris, les groupes et le type de visualisation).

Les vues du tableau de bord sont soumises aux mêmes autorisations que la base de données sous-jacente.

Si vous disposez d’un accès en écriture à la base de données, vous pouvez :

• Créer des vues du tableau de bord

• Modifier la mise en page du tableau de bord

• Configurer les vues utilisées par les widgets

Si vous disposez uniquement d’un accès en lecture seule à la base de données, vous pouvez :

• Ouvrir les vues du tableau de bord en mode Vue

• Interagir avec le contenu en fonction de vos autorisations (par exemple ouvrir des pages)

Pour modifier la mise en page du tableau de bord, vous devez disposer d’un accès en écriture à la base de données .

Les tableaux de bord peuvent ralentir s’ils chargent trop de données en même temps. Pour qu’ils restent rapides et réactifs :

• Concentrez chaque widget sur l’essentiel. Évitez d’ajouter plus de widgets que nécessaire.

• Utilisez des filtres pour limiter les données chargées par chaque widget. Par exemple, filtrez par « Cette semaine » ou « L’état n’est pas Terminé ».

• Évitez les widgets de table volumineux et non filtrés. Utilisez des graphiques ou des vues groupées pour afficher des résumés, puis cliquez pour obtenir des détails.

• Commencez par des informations utiles de haut niveau. Utilisez les widgets comme points d’entrée pour explorer les données sous-jacentes si nécessaire.

Vous pouvez créer une page de type tableau de bord en utilisant des vues de base de données intégrées organisées en colonnes. Cependant, utilisez les vues de tableau de bord si vous souhaitez disposer d’une mise en page stable et reproductible.

Si vous avez besoin de texte enrichi, d’images et de plusieurs bases de données sur une seule page de forme libre, utilisez des vues intégrées organisées en colonnes. Si vous souhaitez obtenir une mise en page cohérente que vous pourrez réutiliser en tant que vue, utilisez une vue de tableau de bord.

Utilisez une vue de tableau de bord lorsque vous souhaitez :

• Disposer d’une interface stable, de type application, qu’il est plus difficile d’endommager accidentellement

• Une séparation claire entre la modification de la mise en page et l’utilisation du tableau de bord au quotidien

• Un alignement plus net avec des lignes qui se redimensionnent ensemble

Utilisez des vues de base de données intégrées dans des colonnes lorsque vous souhaitez :

• Une mise en page plus libre qui associe des bases de données à du texte enrichi, des images et des légendes

• La flexibilité d’expérimenter rapidement sans vous engager dans une vue réutilisable

• Des mises en page hautement personnalisées qui varient d’une page à l’autre

Voici quelques modèles que vous pouvez utiliser comme point de départ.

Une mise en page simple pour les points hebdomadaires de l’équipe qui regroupe au même endroit la progression, le travail en cours et les obstacles.

• Ligne 1 :

  • Graphique du pipeline par étape (ou total des revenus récurrents annuels par segment)

• Ligne 2 :

  • Table des projets prioritaires

  • Table des risques ou des éléments bloqués

• Ligne 3 :

  • Chronologie des principaux jalons
    

Une mise en page axée sur le triage pour suivre le volume, l’urgence et la responsabilité, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

• Ligne 1 :

  • Graphique des tickets ouverts par niveau de gravité

  • Graphique des tickets par canal

• Ligne 2 :

  • Table des tickets non attribués

  • Table des tickets en violation du SLA

• Ligne 3 :

  • Chronologie des tickets par date de création

Une mise en page permettant à la direction de consulter en un coup d’œil les indicateurs clés, les priorités principales et le calendrier des jalons importants.

• Ligne 1 :

  • Graphique du pipeline par étape (ou total des revenus récurrents annuels par segment)

• Ligne 2 :

  • Table des projets prioritaires

  • Table des risques ou des éléments bloqués

• Ligne 3 :

  • Chronologie des principaux jalons